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前5月七成QDII正收益 原油及大宗商品主题产品领涨

发布时间:2021-06-07 09:32:06|来源:中国经济网 |作者:

  尽管国际油价在5月份经历了大起大落,但原油类QDII基金依然维持前期上涨态势,前5月业绩表现最好的原油主题QDII涨幅已突破50%,并且,涨幅超过30%的17只QDII基金全部为原油及大宗商品主题产品。

  在原油类基金的强势上涨带动下,前5月QDII基金平均收益率达到5.45%,约七成QDII基金收获正收益。具体来看,剔除今年内新成立基金和净值异常基金后,在有可比业绩的298只QDII基金中,有209只净值上涨,88只净值下跌,还有1只净值收平。

  近期,铜、热卷、铁矿石等品种较高位回落后持续震荡,不过,原油价格持续上行。截至6月2日,WTI原油盘中突破68美元/桶,创2018年10月以来新高,布伦特原油则站上了70美元/桶。

  受益于油价上涨,今年来一直表现优异的原油主题类基金依然维持领涨地位。今年前5月,华宝标普石油天然气上游股票A(美元)以50.45%的高收益率成为QDII基金涨幅榜冠军,华宝油气与华宝油气C也登上涨幅榜前5名,分别涨47.12%、46.95%。

  广发道琼斯石油指数A美元现汇、广发道琼斯石油指数C美元现汇位列前5月QDII基金涨幅榜亚军、季军,其涨幅分别为48.16%、47.62%。广发石油、广发道琼斯石油指数C人民币的涨幅也都在44%以上。

  前5月共有10只QDII基金涨幅在30%至40%之间,包括8只原油类基金,分别是易方达原油A类美元汇、易方达原油C类美元汇、易方达原油A类人民币、易方达原油C类人民币、诺安油气、嘉实原油、南方原油、南方原油C,另外2只是国泰商品、信诚商品。

  至于原油未来趋势,不少机构认为,从PMI数据、疫苗接种率、交通岀行等指标来看,似乎都指向原油需求继续复苏。随着夏季出行高峰将至,不排除油价会出现一波短期的攀升。高盛此前的报告提及,布伦特油价料将达到80美元/桶,预计到6月,全球石油需求将大幅增加,从目前的9450万桶/天增加到2021年三季度的9900万桶/天。随着欧洲疫苗接种步伐加快,被抑制的旅行需求将进一步释放。

  花旗分析师认为,随着疫情逐渐缓解,旅游休闲需求进一步释放,全球原油需求或在今年夏季达到阶段性高点,市场供需可能在接下来几个月中进一步收紧。鉴于此,花旗认为今年原油需求整体强劲,布伦特原油期价年底前可能触及每桶80美元。

  不过也有券商持不同观点,中信期货团队宣称年内油价中枢处于60-70美元/桶,在需求不够强、供给不够弱、美元也不会进一步走弱的三重逻辑下,原油“超级周期”不过是“水中望月”。

  除原油主题基金外,部分医疗主题QDII基金前5月也实现了较高的收益率,比如易方达全球医药行业混合发起式美元份额、易方达全球医药行业混合发起式人民币份额、富国全球健康生活主题混合美元、汇添富全球医疗混合美元现汇、汇添富全球医疗混合美元现钞等。

  跌幅榜上,88只前5月净值下跌的QDII基金中,仅3只基金跌幅超过10%,最高跌幅为15.91%,跌幅靠前的QDII基金不少都是互联网主题产品。

  值得关注的是,近期,受行业监管收紧等因素影响,高途、学而思网校、新东方在线、高思、猿辅导、作业帮等在线教育机构遭监管处罚,导致美联国际教育、高途、新东方、好未来等教育品牌上市公司股价大幅下滑,重仓该类个股的QDII基金净值也遭遇下挫。

  此外,在QDII基金年内业绩持续向好的同时,相关基金管理人的QDII额度也在近日迎来“扩容”。6月2日,国家外汇管理局向17家机构发放合格境内机构投资者(QDII)额度103亿美元,涉及银行、证券、保险三大类。

  公募基金方面,分别有易方达基金、广发基金、华夏基金、南方基金、长城基金、中欧基金、国海富兰克林基金、交银施罗德基金等8家基金公司得到最新一轮的额度批准。易方达基金、广发基金、华夏基金、南方基金、交银施罗德基金此次均获得10亿美元的QDII额度扩容,而中欧基金、长城基金、国海富兰克林基金则分别获得5亿美元的额度扩容。

  长城基金国际业务部总经理助理曲少杰表示,QDII基金有助于拓宽居民投资渠道,我国目前境内投资产品数量和类型都比较丰富,但境外投资产品较少,随着经济发展,境外投资需求将越来越大,QDII有很大的发展空间。同时,境外市场近年来也呈现出良性发展态势,站在当前时点,随着经济逐渐恢复,境外投资正处于很好的时点,市场总体比较温和,有助于择机参与布局优质资产,细水长流,获得长期健康的发展。

  前5月QDII基金涨跌幅前100名

数据来源:同花顺(规模截止日期2021.3.31)

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