上海财经大学青研院家族财富传承规划师认证课招生简章

　　课程背景

　　随着中国经济持续的快速发展,高净值人群正以令世界震惊的速度迅猛增长。伴随中国第一代企业家开始步入“老龄化时代”,在创富不等于守富的认知下,如何将财富向二代、三代转移,并利用原有资产创造更多的财富已经成为了当下中国高净值人群研究的重要课题。现阶段国内财富管理家族财富传承业务在服务理念和服务能力上与国际相比仍存在差距。因此,借鉴国际、国内经验,培养满足金融机构发展需要的家族财富传承专业人才,具有必要性、紧迫性和可行性。

　　百万亿级别的家族财富管理蓝海市场已经开启,催生了“家族财富传承规划师”这一兼具专业门槛与含金量的“金领职业”。2021年12月29日,中国人民银行正式发布《金融从业规范财富管理》(JR/T 0238.3-2021)金融行业标准。财富管理从业人员根据所服务客户的金融资产规模及所提供服务的不同,将“家族财富传承师”定义为财富管理行业从业者的最高职业级别。

　　在此形势下,上海财经大学青岛财富管理研究院依托自身在金融研究和教育领域的深厚积淀,整合全球前沿金融投资行业的优质资源,推出了全球家族传承顶级课程——《家族财富传承规划师》认证课程,提供家族财富传承专业知识、行业技能与人脉资源,输出家族财富传承规划师完整功能体系。

　　院校介绍

　　上海财经大学

　　上海财经大学是中国第一所以推广现代商学而建立的大学,源于1917年南京高等师范学校(国立中央大学)创办的商科。现已成为一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学,学校的会计学、金融学、经济学和商学处于亚洲领先水平。

　　上海财经大学青岛财富管理研究院

　　上海财经大学青岛财富管理研究院是上海财经大学与青岛市人民政府于2014年12月共同成立的青岛市属教育科研事业单位法人,其宗旨是为经济金融提供人才支撑和智力支持,推进财富管理国家级金融综合改革试验区建设。

　　课程特色

　　【打造家族财富管理】

　　明晰家族财富管理体系整体构架和核心价值,这是一个系统性的、包含人力、资本、企业和社会的综合性治理方式和传承计划。

　　【实现财富保值增值】

　　学习资产配置在家族财富管理中的应用以及资本市场中各类核心资产的遴选和方法论,安全、有效地将家族金融资本进行全球资产配置。

　　【奠定家族基业长青】

　　通过课程分析海内外成功的家族治理和传承的精髓,结合目前中国现状,梳理家族治理、企业传承中的法律、税务等风险及解决方案。

　　【加入上财学习平台】

　　上海财经大学青岛家族财富传承俱乐部将为参与者、来自各地的家族和各大金融机构搭建深入沟通交流的终身学习平台。

　　【获得行业领先证书】

　　结业颁发上海财经大学青岛财富管理研究院官网可查的结业证书及家族财富传承规划师认证证书,为职业履历增光添彩。

　　培养方案

　　一级课程:课程围绕家族财富传承师的必备技能、执业理论基础、规划价值塑造及家族治理规划的理论基础与具体操作,并结合课堂案例模拟实训

　　二级课程:深入学习资产配置、风险管理、税务筹划、家族事务、家族办公室等方面系统知识,与世界一流家族办公室、投资界资深人士共同探讨交流中国式家族财富管理与传承

　　三级课程:围绕家族规划的全景式案例,学员分组规划演练,通过实操演练掌握家族财富传承规划师的工作流程、规范和专业工具的运用,学习如何解决超高净值客户在不同场景下的、具有个性化的家族财富传承规划需求

　　课程对象:私人银行、保险机构、信托公司、家族办公室、三方财富机构、专业事务所等机构中从事财富管理服务的人士

　　开课时间:2022年5/6/7/8/9/10/11/12月

　　开课地点:青岛上海

　　学 费:一级:5800元/人;二级:9800元/人;三级16800元/人

   

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