快递行业巨头反“内卷”开启竞争新阶段

　　消费者“买买买”推动快递业务量再创新高。

　　12月8日9时03分，国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，2021年我国快递业务量已达1000亿件，这是我国快递业务量首次突破千亿级别，已连续8年稳居世界第一，对全球市场增长贡献率超50%。

　　受此影响，快递股在昨日午后开始拉升，截至收盘，申通快递涨停，圆通速递大涨6.47%，韵达股份上涨4.31%。

　　快递100CEO雷中南在接受《证券日报》记者采访时表示，我国快递业务总量稳中有升，作为经济发展的“晴雨表”之一，快递行业依然具备强劲的增长动力。主要体现在下沉市场将得到进一步挖掘、国际快递业务将释放新的动能。

　　千亿件快递年业务量意味着整个行业正在迎来变局。今年以来，快递行业正在经历从价格战到反“内卷”，在业务量不断创新高的同时，快递巨头间的博弈也走进新阶段。

　　易观流通行业分析师魏建辉向《证券日报》记者表示，此前价格战的恶性竞争导致快递公司整体性盈利情况不佳，监管层面出台相关政策，引导快递企业转向良性竞争，开始比拼服务质量。

　　“快递行业的高质量发展已经成为共识，从过往的一味追求数量，转变为数量和质量并重或者说质量优先、数量伴随质量共振的局面。”快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏向《证券日报》记者表示。

　　业务量再创新高

　　据了解，今年第1000亿件快件是一箱从四川省眉山市多悦镇正山口村寄出的爱媛橙，由中通快递承运，12月8日发出，将于12月9日上午送达位于陕西西安的收件人手中。

　　国家邮政局副局长陈凯表示，千亿件的到来，标志着我国邮政快递业发展又迈上了一个新的台阶，为“十四五”开好局、起好步，推动邮政快递业务高质量发展，构建新发展格局奠定了坚实基础。快递支撑实物商品网上零售额、农产品销售额、制造业产值和跨境电商销售额再创新高。

　　此外，目前行业有8家快递企业成功上市，形成3家年业务量超100亿件、收入规模超1000亿元的品牌快递集团。连接城乡、覆盖全国、通达世界的快递服务体系基本建成，快递网点基本实现乡镇全覆盖，服务网络加速向村一级延伸，日均服务用户近7亿人次，年新增就业保持在20万人以上。

　　赵小敏表示，快递业务量创新高主要得益于中国消费动力相对旺盛，预期未来三到五年都会保持中高增速。今年中西部快递业务量增速高于东部是比较大的亮点，而明年国际快递业务包括中西部以及农村业务的增速都值得期待。

　　“这一数据符合预期。”魏建辉表示，相比国外，我国疫情得到了更好的控制，需求不断释放，各个产业恢复比较快，网购需求进一步提升。同时，直播电商等新兴模式的兴起也带动了快递业务量的增加。

　　ExpressHub首席分析师陈武强也向《证券日报》记者表示，受疫情持续及经济缓行等影响，本年度快递业务增长率预估为25%左右，达到1040亿件，相较2020年31.2%的增长率略有下降，但仍处于世界领先水平。

　　净化发展环境

　　除了快递业务量上的突破，整个行业也正从价格战恶性竞争向比拼服务质量过渡。

　　从2020年极兔速递进入中国开始，快递行业价格战愈演愈烈。作为一家由东南亚起家的快递企业，初入中国市场，只能依靠低价抢市场。这种低价竞争，让快递巨头陷入了一种“增收不增利”的怪圈，但也让极兔速递市场占有率不断扩大。

　　近日，有消息显示，极兔速递在新一轮的融资中获得了25亿美元的投资，博裕投资、高瓴资本、红杉资本中国以及腾讯控股等参与，融资后估值达到约200亿美元。此外，极兔速递计划最快于明年第一季度在中国香港上市。对此，极兔速递回应《证券日报》记者时表示，不予置评。

　　12月1日，为期10天的反垄断局审查公示期结束，极兔速递距离完成收购百世快递再近一步。

　　“当前邮政快递业发展不平衡不充分的问题日益突出，行业规模大但质量不高，发展速度快但优势不足。更加注重发展质效、更加注重结构优化、更加注重补短板强弱项，不断推动邮政快递业高质量发展。”国家邮政局局长马军胜在日前主持召开的快递企业电话座谈会上强调，要旗帜鲜明反对“内卷”，防范不正当竞争，反对损害行业利益、损害员工利益的行为。要旗帜鲜明维护市场秩序，严肃查处违规行为，不断净化健康有序的发展环境。

　　极兔速递执行总裁樊苏洲也在上述会上表态，未来重点工作是整合极兔和百世两张网，在此基础上推动价格合理回归。

　　国际布局寻出路

　　在经历了长期低价扩张后，快递行业进入新的竞争阶段。

　　魏建辉提到，恶性价格战影响快递产业链上下游参与各方的发展，今年监管层面出台相关政策，引导快递企业良性竞争，行业迎来发展拐点，服务质量是未来胜出的关键。对于快递企业来说，在做好快递主业的基础上，还需要延伸新业务，包括冷链、医药、同城、跨境等完善公司的整体业务布局，向物流综合服务商转型。

　　“中国快递业接下来将呈现出对内以存量市场为主，服务分层、品质提升、数字化驱动特征明显。”雷中南也向记者表示，对外表现为充分利用优势抱团输出服务，伴生跨境电商逐渐圈占市场，与国际快递巨头不断抗衡。

　　实际上，在深陷“内卷”时，快递企业已经开始通过布局国际业务寻找出路。

　　申通快递董事长陈德军曾在去年透露过，接下来将加快推进全球战略布局，争取在三五年内推动申通国际上市。

　　陈凯也强调，高质量发展是我国邮政快递业由大到强的必由之路。其中，要聚焦重点领域，推动“快递进厂”，稳步推进“快递出海”，助推“一带一路”建设。

　　“中国快递相较国际快递巨头，一直存在大而不强的问题，千亿量级是个令人振奋的新起点，也是弯道超车的好时机。”雷中南认为，通过国际市场开拓、运营效率提升、技术优势积累等，加上快递企业之间的持续整合，将产生1至3家全球新贵。

　　赵小敏也表示，快递行业高质量发展需要各大主流快递企业加大自身的网络优化、运营结构的提升、末端服务的多元化以及产品结构的调整。